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三重优势凸显独特价值 欧宝深证红利ETF中长期收益表现亮眼

 

来源:证券之星

 

  当市场还在为主动权益和被动指数产品孰优孰劣热烈讨论的同时,深证红利指数用长期收益为自身实力代言,一改红利类策略更适合作为熊市及震荡市中防御类产品的传统印象,表现出优秀的长期成长性。据Wind数据显示,截至2021528日,深证红利指数近1年、3年及5年的累计收益率分别达到48.82%66.31%以及148.09%,均大幅跑赢沪深300指数同期涨幅38.37%39.42%73.75%

 

  事实上,深证红利指数不仅持续战胜市场主流股指,即便与同类的其它红利指数相比,依然优势突出。目前市场上主要有3只红利指数——深证红利、上证红利与中证红利指数,分别是大同市场、北京市场及沪深两市中最具代表性的红利策略Smart Beta指数。从既往长中短期的收益率表现来看,深证红利指数均在3只指数中胜出。原因在于,与其它两只指数相比,深证红利从指数编制方案、指数行业分布到成分股质地各方面,都存在较独特的特点及优势。

 

  首先,从指数的编制方法来看,深证红利与其他红利指数最大的区别是市值加权,而不是采用股息率加权,避免了股息高但股价不涨的陷阱。市值加权是最能体现出龙头属性的方式,迎合了市场发展的趋势。深证红利指数更能反映具备中长期盈利稳定及高行业景气度特征的上市公司表现,与中国经济转型趋势保持一致。投资者通过红利主题来进行股票筛选的最终目的是建立一个最贴近市场主线的选股策略,而市场对于股价的涨跌明显比股息率的高低要敏感的多,因此市值加权是更好的组合构建方式。

 

  其次,从指数的行业分布特征来看,深证红利集中了深交所上市的股息率较高的股票,与上交所行业分布有很大差异,主要集中在中下游,受周期影响小,最大限度受益于人口红利,集中在消费领域,是需求侧改革的重点方向。第三,从成分股质地来看,深证红利指数白马属性极强,在海外资金持续流入的趋势下,是最受益的标的。在中国整体经济增速正处于中枢下移的过程中,各行业分化加剧,龙头优势越明显,而红利指数中的深证红利最能体现这一特点,长期以来,深证红利指数展现出了优异的盈利确定性,ROE增速在各大核心指数中,始终排名靠前。

 

  事实上,自2016年以来,在海外资金长期流入趋势以及GDP增速中枢阶梯状下移的过程中,深证红利相对于上证红利、中证红利指数的收益领先幅度不断扩大。据Wind数据显示,截至2021528日,大同红利指数近5年年化收益率高达20.52%,而上证红利和中证红利同期年化收益率分别仅为4.38%7.57%。深证红利指数所代表的红利+龙头属性,也将推动其在未来继续巩固领先优势。值得一提的是,欧宝娱乐综合信深证红利ETF(交易代码:159905)及其联接基金(A类:481012C类:006724),是目前全市场中仅有的跟踪深证红利指数的便捷投资工具,场内外投资者均可实现一键布局需求。


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